Finanzberatung braucht den Blick fürs Ganze

Deshalb finden Sie auf MySmartFinance Informationen zu Finanzthemen und –produkten, und die Möglichkeit zum direkten Kontakt mit qualifizierten und zertifizierten Finanzplanern und Finanzberatern

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Ob es zum Beispiel um Sparen & Anlegen geht, Finanzierungen, Altersvorsorge, oder Erbschaft & Schenkung und viele andere Themen: hier finden Sie Informationen zu diesen Themen und zertifizierte Finanzberater, die Ihnen bei Ihrem Anliegen helfen.

Jede Entscheidung in einem der o.g. Bereiche hat unmittelbare Auswirkungen auf Rendite und Risiko in vielen anderen Bereichen. Und natürlich gibt es steuerliche Themen zu beachten. Eine gute Finanzberatung sieht Entscheidungen ganzheitlich, stellt sie in Zusammenhang zur Vermögensstruktur des Kunden, und berücksichtigt immer das familiäre Umfeld und Ihre Wünsche.

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Gute Finanzberater zu finden ist nicht einfach. Aber es gibt neutrale und objektive Kriterien bei der Auswahl: Qualifizierte Aus- und fortlaufende Weiterbildung sowie ein Zertifikat, das dazu Berufserfahrung und eine ethische Verpflichtung berücksichtigt.

Wir haben aus der „Buchstabensuppe“ der Abschlüsse und Zertifikate für Sie die unabhängigen herausgesucht. Hierzu zählen z.B. die Zertifikate CFP - Certified Financial planner und CFEP Certified Foundation & Estate Planner von FPSB (www.fpsb.org), EFA - European Financial Advisor von EFPA (www.efpa-eu.org), CEP - Certified Estate Planner (www.vepd-online.de) oder TEP Trust & Estate Practitioner (www.step.org).

Nutzen Sie MySmartFinance zu Ihrer Information bei aktuellen Fragestellungen und für den Kontakt zu qualifizierten Finanzberatern und Nachfolgeplanern. Hier geht es zur Beratersuche.


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